알렉터, 전일종가보다 높은 가격에 신주발행 — 주가 13% 급등

3줄 요약

• 알렉터 주가가 금요일 장전거래에서 약 13% 급등했다 — 회사가 등록직접발행(registered direct offering) 방식으로 보통주 3,660만주를 주당 2.05달러에 발행하기로 했는데, 이는 10월 15일 종가 대비 약 7.3% 프리미엄이다. 발행대금은 수수료 제외 약 7,503만달러로 예상되며, 통상적 종료조건을 전제로 10월19일경 완료될 예정이다.
• 신규·기존 투자자가 참여하며 TCGX, BVF파트너스, ADAR1캐피털매니지먼트, 딥트랙캐피털이 거명됐다. 모건스탠리와 BTIG가 공동 주관 대표인수회사로 참여한다.
• 샌프란시스코 남부(South San Francisco)에 본사를 둔 알렉터는 신경퇴행성질환의 진행을 억제하는 치료제를 개발한다. 발행대금은 연구개발·후보물질 제조·운전자금·설비투자·일반기업목적과 함께, 보완적 제품·기술·사업에 대한 인수나 전략적거래에도 쓰일 수 있다고 밝혔다. 기사는 주가급등 배경으로 공모가가 전일종가보다 높게 책정된 점을 들었을 뿐, 그 이상의 시장반응 분석은 제공하지 않았다.

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